Qui sommes-nous ?
Moi, c'est Lionel Bertholet
38 ans, marié, 2 enfants et fondateur de ce cabinet de conseils. J’ai travaillé dans les médias pendant 10 ans, dont 8 ans à la radio. J’ai présenté les flashs infos le matin, en direct, à Lyon, Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse, Mâcon, Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay. Mais mes revenus ne me convenaient pas et j’ai très mal vécu qu’on me refuse une demi-journée de congés pour accompagner mon fils à sa première rentrée des classes.
Donc j’ai entrepris pour gérer mon temps moi-même, et mieux gagner ma vie. Et je me suis formé, pour continuer de faire ce que je faisais : parler simplement de choses parfois compliquées ! Et c’est assez naturellement, que, passionné d’économie et d’immobilier, j’ai monté le cabinet de conseils.
Aujourd’hui, je fais de la pédagogie financière et budgétaire : j’aide les gens comme vous, à avoir mieux qu’un Livret A, à payer moins d’impôts et à avoir un tout peu plus d’immobilier, que « juste sa résidence principale ». J’accompagne aussi les dirigeants d’entreprise dans l’optimisation de leur trésorerie et la mise en place d’épargne salariale / épargne retraite.
La demande est forte : les Français mettent en moyenne 18€ de côté, tous les 100€ gagnés, souvent, sur des supports bancaires peu rémunérés. Et 33 millions de Français épargnent aujourd’hui. Mais seuls 1 million sont accompagnés. Ça doit changer !
L'approche / l'accompagnement
Ecouter
C'est prendre le temps de se connaître, de découvrir qui vous êtes, qui est votre famille, qu'est-ce que vous faites dans la vie... Mais c'est aussi déterminer ce qui vous anime, ce qui vous effraie, ce qui vous fait rêver. Quels sont vos objectifs et comment les mettre en place ? En combien de temps ? Et par quel(s) moyen(s) ?
Préconiser
C'est sécuriser votre foyer, puis répondre aux questions précédemment énoncées, en mettant des solutions patrimoniales aux services de ces objectifs.
Accompagner
C'est répondre à vos questions, par mail, par téléphone, en rdv physique ou en visio. C'est être là, à vos côtés, sur du moyen long terme, pour s'assurer que les objectifs déterminés ensemble, seront atteints, en temps et en heure.
Mais du coup, qu'est-ce que ça va me coûter ?
Notre équipe a fait un choix fort ! Nous ne facturons pas d’honoraires de conseils. Jamais d’échange d’argent entre vous et nous ! Nous démocratisons la gestion de patrimoine. Et nous avons fait le choix d’être rémunérés au succès : par nos partenaires, pour les solutions préconisées et mises en place avec vous… Et par le bouche-à-oreille, car notre meilleure pub, c’est vous ! Notre meilleure pub, c’est le client satisfait qui va en parler autour de lui.
Satisfait de notre approche ludique et différenciante, certes. Mais satisfait aussi de nos solutions haut de gamme, habituellement réservées à une élite, et que notre équipe met à la portée de tous aujourd’hui !
Rejoindre l'équipe
Rejoignez notre équipe de mandataires, partout en France, sous le statut qui vous correspond. Lancez votre propre cabinet de conseils en profitant d’une opportunité professionnelle progressive.