Votre patrimoine
au service
de vos objectifs
Des solutions haut de gamme enfin accessibles
pour vous aider à sécuriser le présent et à bâtir l’avenir
assurance vie
L’Assurance-Vie, c’est un « livret d’épargne avec une fiscalité privilégiée ». C’est le couteau-suisse de la Gestion de Patrimoine.
IMMOBILIER
Meublé ou Nu ? Neuf ou Ancien ? Vide ou déjà loué ? Avec ou sans dispositif fiscal ? Optez pour l'immobilier qui vous correspond !
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier : de l’immobilier à la découpe, sans les tracas de gestion ! Accessible à toutes les bourses, la SCPI démocratise l’accès à l’investissement locatif.
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ACTUS Vous n’allez quand même pas préparer l’avenir avec ce
L’Assurance-Vie, c’est un « livret d’épargne avec une fiscalité privilégiée ». C’est le couteau-suisse de la Gestion de Patrimoine.
Lionel bertholet
Conseiller en investissements financiers
Notre travail : être présent, expliquer, accompagner, pour que demain, vous sachiez :
- Comment et pourquoi épargner ?
- Où va votre argent (et celui de vos impôts) ?
- Comment fonctionnent les marchés financiers ?
- Que l’investissement immobilier n’est pas réservé à une élite !
33 millions de Français épargnent.
1 million seulement sont accompagnés.
Ça doit changer !
Notre accompagnement
en 3 étapes !
Découvrez le Programme Filianse, « 1er programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille ». Une approche en plusieurs étapes pour vous laisser le temps de vous exprimer, et surtout, pour vous aider à « mieux comprendre, pour mieux choisir ».
1h30 pour apprendre à se connaître
« On a une bouche, mais deux oreilles ».
C’est pour vous écouter deux fois plus qu’on ne parle. Apprendre qui vous êtes et quels sont vos besoins, c’est notre priorité.
2h pour sécuriser financièrement votre foyer et vous présenter une stratégie adaptée.
Vous aurez accès à une large gamme de solutions, habituellement réservées à une élite.
1 vie pour vous aider à atteindre vos objectifs
On se reverra fréquemment pour piloter votre épargne et ajuster la stratégie si besoin, avec une idée en tête : vous garantir réactivité et adaptabilité.
Les clients en parlent
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Rejoignez notre équipe de mandataires, partout en France, sous le statut qui vous correspond. Lancez votre propre cabinet de conseils en profitant d’une opportunité professionnelle progressive.